Eve Holding, Inc. (la “Compañía”), anteriormente conocida como Zanite Acquisition Corp. (Nasdaq: ZNTE, ZNTEU, ZNTEW) (“Zanite”), anunció este lunes 9 de mayo que ha cerrado la combinación de negocios previamente anunciada (la “transacción”) con Eve UAM, LLC (“Eve”), líder en el desarrollo de soluciones de Movilidad Aérea Urbana (“UAM”) de próxima generación y una subsidiaria de Embraer S.A. (“Embraer”). La transacción fue aprobada por los accionistas de Zanite el 6 de mayo de 2022.

Con la transacción ahora completa, Zanite ha cambiado su nombre a “Eve Holding, Inc”. En relación con el cierre de la transacción, los valores de Zanite se eliminarán voluntariamente de la lista del mercado de capitales Nasdaq después del cierre del mercado el 9 de mayo de 2022, y se espera que las acciones ordinarias y los warrants públicos de la Compañía comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el 10 de mayo. 10 de octubre de 2022 bajo los símbolos “EVEX y “EVEXW”, respectivamente”.

“La finalización exitosa de esta transacción es un hito importante, que proporciona capital y apoyo estratégico para que Eve desempeñe un papel fundamental en la aceleración del ecosistema UAM global. La financiación recaudada a través de la transacción proporciona a Eve capital de crecimiento y la posiciona bien para ejecutar sus planes de desarrollo, con la ayuda de nuestra asociación estratégica continua con Embraer. Tenemos la intención de fortalecer aún más nuestra posición como un actor global líder en UAM al ofrecer un nuevo modo de transporte urbano efectivo y sostenible”, dijo el codirector ejecutivo de la compañía, Andre Stein.

El codirector ejecutivo de la compañía, Jerry DeMuro, agregó: “El cierre de esta transacción nos coloca en el camino para seguir desarrollando y comercializando nuestra solución UAM integral. Creo que nuestro equipo capacitado, la junta de clase mundial y las amplias asociaciones globales estratégicas brindan un posicionamiento superior para que Eve ejecute iniciativas de desarrollo clave en los años venideros, en nuestra búsqueda de generar una sólida creación de valor para nuestros accionistas”.

Un PIPE mejorado de $ 357 millones con un precio de $ 10,00 por acción también cerró el 6 de mayo de 2022, inmediatamente antes del cierre de la transacción. El PIPE incluye inversiones de $ 185 millones de Embraer, $ 25 millones del patrocinador de Zanite y $ 147 millones de un consorcio de inversores financieros y estratégicos líderes, incluidos Acciona, Azorra Aviation, BAE Systems, Bradesco BBI, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, Rolls-Royce, SkyWest, Inc., Space Florida y Thales USA.

White & Case LLP se desempeñó como asesor legal de Zanite. Jefferies LLC, BTIG, LLC y Cowen and Company LLC actuaron como asesores financieros y asesores de mercados de capital de Zanite. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados actuaron como asesores legales de Embraer y Embraer Aircraft Holding, Inc. Raymond James & Associates, Inc. actuó como asesor financiero y de mercado de capitales asesor de Eve y Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Itaú International actuaron como asesores financieros de Eve.

Prensa Embraer